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淘宝升级“仅退款”模型

近日，淘宝发布公告称将对“仅退款”进行优化，将升级已收到货仅退款的异常行为识别模型，拒绝有异常行为的仅退款诉求。

记者了解到，淘宝升级后的仅退款识别模型，主要增强了对异常高频仅退款、寄回空包少件、高频假货问题退款等异常行为的识别，同时密切关注不合理的退款行为，保护商家权益。

点评：随着“羊毛党”“黄牛党”的现象加剧，电商平台正在加快对部分售后政策的调整、优化，以缓解平台、商家、消费者间矛盾的激化。业内人士分析，更多电商平台可能跟进对“仅退款”规则的调整，值得观望。

亚马逊业绩不及预期盘后股价下跌

8月2日，亚马逊公布了2024年第二季度的财报，由于数据不及分析师预期，亚马逊股价在盘后交易中下跌超6%。财报显示，2024年第二季度亚马逊净销售额增长10%至1480亿美元，略低于分析师预期的 1488 亿美元。

亚马逊的核心业务AWS在第二季度实现了263亿美元的净销售额，高于预期的 260 亿美元，同比增长19%，恢复了增速。亚马逊北美零售业务的营业收入为 51 亿美元，低于预期的 54 亿美元。

点评：电商业务上，亚马逊面临着来自 Temu 和 SHEIN 等公司的竞争，这些公司通过工厂和产业带直供的供应链提供低成本商品。

为此，亚马逊也推出了新的举措。

今年4月，亚马逊宣布自5月15日起，在欧洲、日本和加拿大站，为低价服装商品的销售佣金提供折扣。不同地区的佣金降幅不同，在加拿大站，亚马逊定价低于20加元的服装商品原销售佣金为17%，调整后降到了10%。6月底，亚马逊与卖家沟通了新项目"低价商店"。

英特尔二季度营收不及预期，宣布裁员后股价暴跌超26%

当地时间8月1日，英特尔发布了远低于市场预期的第二季度财报并宣布即将于年内开启约1.5万人规模的裁员计划。此外，极为罕见的，为了控制资本支出，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）表示将从今年第四财季开始暂停派息，这是近32年来该公司首次决定暂停派息。

英特尔的一系列操作在二级市场引发震动，财报公布后，公司股价在盘后交易中暴跌超26%，创下自1982年以来单日最大跌幅的纪录。

点评：

尽管财报只是引发英特尔股价暴跌的一个导火索，不过也有分析认为，在重返领先的目标指引下，英特尔或在未来一段时间内持续营收低迷的经营状态。可以看出，基辛格释出的一揽子调整方案主要针对的是英特尔当前的财务状况。接手英特尔以来，基辛格一直将重返领先作为自己的掌舵目标，但在明星业务失守的情况下，英特尔为自己设定的目标究竟是将公司带回行业巅峰还是会将公司引向“望山走倒马”的结局，目前仍有待观察。

三六零私有化财团解散

8月2日，三六零发布关于控股股东解散清算相关事项暨股东权益变动的提示性公告，控股股东天津奇信志成科技有限公司(简称“奇信志成”)提出解散清算提议要求。清算后，周鸿祎将直接持有三六零13.26%股权，为上市公司第一大股东。

点评：私有化财团200亿贷款已于2023年6月全部还清，奇信志成另外36位股东作为私有化期间的买方团，他们组成的基金自2015年成立已严重超期，有减持需求。另外，周鸿祎承诺12个月内不减持，也会尽力去保持住三六零实控人地位。

微软加大投资AI技术设施

7月31日，微软发布了2024财年第四财季（截至2024年6月30日）的财报。财报显示，微软第四财季收入为647亿美元，同比增长15%。净利润为220亿美元，同比增长10%。由于云业务表现不及预期，微软股价在盘后交易中一度下跌达7%。不过微软也表示Azure 增长将在2025 财年下半年加速，微软股价后续缩减跌幅，下跌近3％。

微软将继续投入AI基础设施。在第四财季，微软包括融资租赁在内的资本支出为 190 亿美元，较第三财季的140亿美元增长较多。其中云和 AI 相关支出几乎占总资本支出的一半。

点评：Azure 业务增长低于预期，相关资本支出则增加，这意味着人工智能投资的回报可能比此前想象的需要更长的时间。从财报披露数据看，近年来微软将更多重点放在AI上，硬件产品的收入则是持续下滑。

中国显示“屏”闪耀巴黎奥运会

2024巴黎奥运会北京时间7月27日凌晨拉开帷幕，洲明科技、艾比森、奥拓电子等多家中国LED显示屏供应商为巴黎奥运会赛场内外提供了产品和服务。中国显示“屏”闪耀巴黎奥运会的背后是，中国有全球LED显示屏上下游最完整的产业链和业内头部“玩家”。

点评：尽管目前LED行业70%的市场份额都是中国企业，但是中国企业的品牌影响力尚嫌不足。中国LED显示屏企业借巴黎奥运会等国际体育赛事提升全球品牌影响力和竞争力。集邦咨询预计，受巴黎奥运会等影响，2024年海外LED显示屏市场将预增约10%。

以旧换新政策加码令家电板块再度飘红

7月31日，家电板块再度飘红，上周国家发布加码以旧换新的政策令投资情绪回暖。当天截至14点10分左右，TCL智家、长虹美菱等涨停，海尔智家、海信家电、海信视像，老板电器、华帝股份、万和电气、科沃斯、石头科技等涨超5%。

点评：7月25日，国家发改委和财政部联合发布加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，拟对家电、汽车等提供1500亿元以旧换新补贴，当天及次日家电板块飘红。中国银河预计，此轮以旧换新补贴撬动的家电销售额有望超1000亿元。

董明珠称格力电器已研发了美容仪

8月2日，格力电器董事长兼总裁董明珠在河北石家庄举行的2024格力冰洗生活电器战略发布会上透露，格力电器已研发了美容仪，她还说“用一个星期，就发现自己漂亮了”，并鼓励现场的格力河北经销商下单。

点评：除了空调，格力电器正积极发展冰箱、洗衣机和生活电器的多元化业务，并在空调销售渠道之外，开拓专门的冰洗生活电器销售渠道。董明珠今年不遗余力地推广格力的冰箱、洗衣机和生活电器。不过，对于格力电器切入美容仪赛道，有人质疑会不会是不务正业。

TCL华星成LGD广州8.5代线优先竞买方

8月1日，LGD与TCL科技都发布公告透露，TCL科技旗下子公司TCL华星被确定为LGD广州8.5代液晶（LCD）面板和模组生产工厂（8.5代线）股权竞买的优先竞买方。

点评：至此，韩国面板企业将彻底退出液晶电视面板领域。TCL华星目前在全球液晶电视面板市场的份额居第二位，如果收购了LGD广州LCD工厂，其份额将有望继续增加，而中国大陆面板企业2025年在全球液晶电视面板市场的份额将有望重新超过70%。

创投风向标

企查查数据显示，本周（7.27—8.2）生物医药赛道共发生2起融资事件，融资金额超3亿元。较上周（7.20—7.26）相比，投融资数量持平。制造业赛道共发生2起融资事件。

人工智能赛道共发生3起融资事件，其中成立于2023年的LiblibAI是一个AI图像生成平台，一年内已完成三轮融资，天使轮投资方为源码资本、高榕创投和金沙江创投，第二轮由战略投资方领投，第三轮由明势资本领投，老股东持续多轮加持。

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